Republika Slovenija je izdala obveznice u juanima na kineskom tržištu a vrednost emisije je 4 milijarde juana ili oko 500 milijuna evra. Glavni organizator emisije je Bank of China u saradnji s drugim kineskim bankama.
Ministarstvo finansija Slovenije objavilo je 24. marta mandat za izdavanje takozvane panda obveznice a knjiga narudžbi službeno je otvorena danas s početnim rasponom kamatnih stopa između 1,70% i 2,20%.
Izdanje je privuklo širok dijapazon domaćih kineskih međubankarskih ulagača pa je snažna potražnja omogućila izdavaocu snižavanje cene unutar početnog raspona, jer konačna kuponska kamatna stopa iznosi 1,89%, piše Seebiz.
„Ova revolucionarna transakcija predstavlja najveću prvu emisiju takozvane panda obveznice u istoriji tržišta panda obveznica, gde je izdavaoc država“, napisalo je Ministarstvo finansija. Dodali su da „ovom emisijom Slovenija učvršćuje svoju poziciju progresivnog i inovativnog izdavatelja na azijskim tržištima kapitala te pokazuje proaktivan pristup diverzifikaciji izvora finansiranja“.
Glavni aranžer i voditelj knjige bila je Bank of China, dok su zajednički aranžeri i voditelji knjige bili China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, HSBC Bank (Kina) i The Export-Import Bank of China.
U strukturi investitora, banke čine 98,2%, brokerske kuće 1,2%, a strani investitori 0,6%. Što se tiče geografske distribucije, Kina čini 93,4%, Hong Kong (Kina) 6% i Afrika 0,6%.
Mogućnost izdavanja panda obveznica prošle jeseni dogovoreno je tokom radne posete Kini ministra finansija Klemena Boštjančiča.
Pretprošle i prošle godine Slovenija je izdala obveznicu i na japanskom tržištu, odnosno takozvanu samurajsku obveznicu u jenima.
Pretprošle godine veličina emisije bila je 50 milijardi jena ili 311 miliona evra po tadašnjem kursu, a prošle godine 31 milijarda jena ili oko 175 miliona evra.
Ovaj put emisija tako je predstavljala samo mali deo godišnjih potreba za finansiranjem državnog budžeta, dok glavno tržište finansiranja ostaje tržište Evropske unije s izdavanjem sindiciranih euroobveznica.
