Italijanska banka Unikredit danas je zvanično pokrenula dobrovoljnu javnu ponudu za razmenu akcija sa nemačkom Komercbankom, čime bi povećala svoj udeo u banci u Frankfurtu na više od 30 odsto, ali bez pokretanja potpunog preuzimanja.
Unikredit već drži oko 26 odsto akcija Komercbanke direktno, dok poseduje još oko četiri odsto poseduje putem finansijskog instrumenta poznatog kao TRS (total return swap).
Konačan paritet razmene u okviru ove ponude utvrdiće nemački regulator Bafin u narednim danima, na osnovu prosečne ponderisane cene akcija (VWAP) Unikredita i Komercbanke u poslednja tri meseca, prenosi Sole 24 Ore.
Italijanska banka je ipak već iznela svoja predviđanja i navela da očekuje odnos od 0,485 akcija Unikredita za svaku akciju Komercbanke, što odgovara ceni od 30,8 evra po akciji Komercbanke.
Ponuđena cena predstavlja premiju od četiri odsto u odnosu na cenu na zatvaranju berzi u petak 13. marta.
Vredi napomenuti da je vrednost akcija Komercbanke na berzi tokom protekle godine porasla za više od 24 odsto, dodaje italijanski list.
Kako bi finansirao ovu operaciju, Unikredit je najavio da će u maju sazvati vanrednu skupštinu akcionara kako bi dobio dozvolu za neophodno povećanje kapitala.
Ukoliko uslovi budu ispunjeni, završetak transakcije očekuje se u prvoj polovini 2027. godine.
Unikredit je dodao da planirana transakcija neće uticati na njegovu politiku dividendi, dok bi finansijski efekat na kapital banke bio minimalan ukoliko ne dođe do potpunog preuzimanja Komercbanke.
