Rajfajzen grupacija (Raiffeisen Bank International AG - RBI) objavila je nameru podnošenja dobrovoljne javne ponude za preuzimanje svih izdatih i neizmirenih akcija Addiko Bank AG koje Addiko ne poseduje.
RBI će ponuditi cenu u gotovini od 23,05 evra po akciji Addiko banke (uz dividendu za 2025. godinu), što odgovara prosečnoj ponderisanoj ceni akcije u poslednjih šest meseci zaključno sa 7. aprilom 2026. godine. Ova cena predstavlja premiju od oko 20 odsto u odnosu na procenjenu intrinzičnu vrednost kapitala iz izveštaja kompanije Ernst & Young.
Planirana ponuda biće uslovljena minimalnim pragom prihvatanja većim od 75 odsto svih akcija Addiko banke i neće predstavljati ponudu za povlačenje sa berze u smislu austrijskog zakona. Završetak ponude zavisi od regulatornih i antimonopolskih odobrenja, kao i drugih uslova. Nakon podnošenja ponude i njenog odobrenja od strane austrijske komisije za preuzimanje, period prihvatanja trajaće 10 nedelja, prenosi SeeBiz.
RBI takođe planira sklapanje ugovora sa Alta Group d.o.o., jednim od akcionara Addiko banke, koji podrazumeva prodaju određenih podružnica. To uključuje Addiko Bank a.d. Beograd, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka i Addiko Bank A.D. Podgorica. Cena prodaje biće najmanje na nivou fer tržišne vrednosti, uz standardne regulatorne uslove.
Istovremeno, RBI planira da zadrži Addiko Bank d.d. Zagreb, Addiko d.d. Ljubljana i matičnu banku u Austriji. Ovim potezom RBI bi ojačao svoju poziciju u Hrvatskoj, gde bi postao četvrta najveća banka po ukupnoj imovini, i ponovo ušao na tržište Slovenije.
Prema procenama, uspešno preuzimanje imalo bi početni negativan uticaj na kapital (CET1) od oko 45 baznih poena, dok bi nakon prodaje podružnica ukupni efekat bio oko minus 10 baznih poena. Završetak preuzimanja očekuje se u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se okončanje izdvajanja planira u drugoj polovini 2027. godine.
