Kompanija Beton plus (u vlasništvu Marera Construction/ Marera Property Management) danas emituje na Beogradskoj berzi korporativne obveznice vredne 10 milijardi dinara (85 miliona evra).
Novac od prodaje obveznica namenjen je za kupovinu tri domaće firme i konsolidaciju vlasništva – preduzeća Brigate, City Road Group i Marera Properties, u kojima Beton plus trenutno nema udela, piše Nedeljnik.
Kompanija Brigate je poznata po izgradnji Kule 2 kompleksa Ušće, kao i stambeno-poslovnih kompleksa Savada, Sakura, Wellport, Hyde Park City i drugih a Marera Properties, poseduje kancelarijske, maloprodajne i industrijske objekte na prestižnim lokacijama širom zemlje, uključujući i čuvenu „Beograđanku“ kao i Kalemegdan Business Center.
Struktura planiranog ulaganja od 85 miliona evra podeljena je na investicionu i operativnu, gde najveći deo sredstava u iznosu od 78,4 miliona evra odlazi na samu kupovinu ciljanih društava.
Preostalih 6,6 miliona evra biće usmereno na podršku različitim inicijativama, uključujući „optimizaciju obrtnog kapitala i finansiranje usklađivanja operativnih sistema“.
Beton plus, čiji je krajnji vlasnik kiparski RWM Holdings/ Marera Property Management Ltd, će nastaviti da postoji kao holding društvo Nove Marera Grupe.
Vraćanje dugova i konsolidacija
Osim rasta kroz preuzimanja tri poznate srpske firme, jedan od ključnih motiva za prikupljanje 85 miliona evra je i dugoročna finansijska održivost samog izdavaoca.
U Prospektu se precizira da će se celokupan iznos namenjen za isplatu kupoprodajne cene iskoristiti za smanjenje obaveza prema bankama koje će doprineti poboljšanju konsolidovanog bilansa stanja izdavaoca.
To podrazumeva i regulisanje specifičnih dugovanja, poput onih prema Erste banci koja iznose 15,5 miliona evra, a koja su preuzeta kroz ranije statusne promene.
Na taj način, kompanija planira da smanji nivo zaduženosti i obezbedi nesmetan protok novca potreban za realizaciju složenih infrastrukturnih i komercijalnih projekata u kojima već učestvuje kao ključni dobavljač.
Za investitore koji odluče da učestvuju u ovoj emisiji od 85 miliona evra, Beton plus nudi fiksnu kamatnu stopu od 8% na godišnjem nivou, uz isplatu koja se vrši kvartalno tokom narednih 5 godina.
Prema Odluci Beogradske berze, primarno trgovanje ovim hartijama od vrednosti zakazano je za danas, 14. april 2026. godine, sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od oko 85 evra po obveznici.
Uspeh celokupnog plana zavisi od praga uspešnosti koji je postavljen na 70% ukupne vrednosti emisije.-
