Šta finansijski donosi dobar kreditni rejting i članstvo u EU pokazuje primer Slovenije koja se, godinu dana nakon prve emisije obveznica u jenima, ponovno zadužila na japanskom tržištu.
Vlada Slovenije je izdala novih 31 milijardu jena (oko 175 miliona evra) takozvanih samuraj obveznica, namenjenih isključivo finansiranju socijalnih projekata. Potražnja investitora znatno je premašila ciljani iznos, objavilo je Ministarstvo finansija a prenosi Seebiz.
Slovenija je po drugi put izdala obveznice na japanskom tržištu, a ove s rokom od tri godine imaju kamatnu stopu od 1,24%, što je znatno niže od trenutnog potrebnog prinosa na slovenskim evro-obveznicama, koji iznosi 2,02%.
Prikupljena sredstva koristiće se isključivo za finansiranje ili refinansiranje rashoda koji spadaju u kategorije prihvatljivih socijalnih projekata.
„Izdavanjem trogodišnje obveznice s fiksnom kamatnom stopom postali smo prva zemlja u srednjoj i istočnoj Evropi koja je ove godine izdala samuraj obveznicu. Nakon vrlo uspešnog prvog izdanja obveznice prošle godine, dodatno smo učvrstili svoju prisutnost na japanskom tržištu“, napisalo je Ministarstvo.
Kako je objašnjeno, Slovenija je u poslednjoj nedelji oktobra održala nekoliko virtualnih pojedinačnih sastanaka s investitorima i grupni poziv s japanskim investitorima. Organizatori izdanja - banke Daiwa, Mizuho, Nomura i SMBC Nikko - potom su 30. oktobra započeli dvodnevni neformalni pregled interesa investitora, a na temelju pozitivnih odgovora, 5. novembra započela je dvodnevna službena marketinška kampanja. Ciljana cina za trogodišnju tranšu postavljena je na 19 do 21 bazni bod iznad sredine referentne kamatne stope na tonu.
„Interes investitora i pozitivan odaziv na knjigu narudžbi odražavaju snažan kreditni profil Slovenije i kontinuirani angažman investitora“, napisali su.
Ukupna potražnja dosegla je gotovo 50 milijardi jena, a konačna veličina emisije postavljena je na 31 milijardu jena, što je gornja granica ciljanog iznosa emisije.
Slovenija ima kreditni rejting kod agencije S&P AA, kod Fitch A+, a kod Moodi‘s A3.
Srbija, kao zemlja koja tek odnedavno (2024.) ima pravi kreditni rejting investicionog ranga (BBB-/BB+/Ba2)), izdala je u svoje poslednje obveznice (12G) u evrima 25. jula i 250 miliona evra će vraćati po kamati investitorima od 5%.
